Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 72/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2021)

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex
2. Tên viết tắt: PJTACO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (028) 3899 1101 Số Fax: (028) 3512 1775
5. Vốn điều lệ: 153.604.780.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ sáu trăm lẻ tư triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: PJT sàn HOSE
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh

Số hiệu tài khoản: 0071000012959

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301825283 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/1999, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 06/07/2020

• Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy. Vận tải xăng, dầu, dầu nhờn, dầu thô, khí hóa lỏng, hóa chất lỏng, nước nhiễm dầu, cặn dầu và hàng hóa khác) . Mã ngành: 5012.
• Sản phẩm/dịch vụ chính:

• Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy (đường biển và đường sông nội địa và quốc tế);
• Kinh doanh đại lý vận tải đường biển, đường sông;
• Kinh doanh xăng dầu;
• Dịch vụ đóng mới và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện vận tải thuỷ.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Mục đích phát hành

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 76.802.390.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Tháng 3/12/2021, Công ty đã mua tàu LONGHUNG 2, giá trị 85.150.000.000 theo hợp đồng Mua bán tàu số 121/LH2 và hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư số 0063/GDI.KH/CD21 ngày 12/03/2021. Theo đó, số tiền đối ứng để vay ngân hàng là 34.060.000.000. Công ty sẽ sử dụng 34.060.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán để hoàn lại vốn đã sử dụng làm vốn đối ứng để vay ngân hàng.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.680.239 cổ phiếu, trong đó:

• Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 7.680.239 cổ phiếu;
• Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 76.802.390.000 đồng, trong đó:

• Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 76.802.390.000 đồng;
• Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): phân phối trực tiếp cho cổ đông thông qua các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán hoặc tại tổ chức phát hành.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 09/09/2021
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

• Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền/ chuyển khoản tiền đặt mua tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
• Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex, Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và nộp tiền/chuyển khoản tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 09/09/2021
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

• Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex
• Số TK: 1012555668
• Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định

12. Các tổ chức liên quan:

• Tổ chức kiểm toán:

• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
• Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
• Điện thoại: 028.3910 3908/ 028.3910 6162 Fax: 028.3910 4880

• Tổ chức tư vấn:

• CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Địa chỉ: Lầu 1 và Lầu 7, Toà nhà GreenStar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
• Điện thoại: (028) 3820 8116 Fax: (028) 3820 8117

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

* Tài liệu đính kèm

• Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do UBCKNN cấp;
• Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt;
• Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/PJT-NQ-HĐQT ngày 09/7/2021.